要:基于现有公开信息及初步调研,快鲜达商业模式存在重大隐患,现金流紧张,增长数据存疑,不建议投资。”
然后,她开始搭建报告框架。
一、公司概况
二、商业模式分析
三、财务数据推测(基于公开信息及行业对标)
四、竞争格局
五、风险提示
六、投资建议
她先写完摘要和框架,然后开始填充内容。
公司概况部分,她把工商信息、团队背景、融资情况列出来,每一条后面都加上备注:“信息有限,需进一步核实”、“创始人履历模糊,无知名企业任职经历”、“投资方实力较弱,后续融资能力存疑”。
商业模式分析,她对比了行业巨头的前置仓模式,指出快鲜达的覆盖范围太小(三十个小区),订单密度不足(日均5000单分摊到三十个前置仓,单仓日均不到200单),配送成本必然高企。
财务数据推测,她根据行业平均数据——客单价、毛利率、配送成本、仓储成本——推算快鲜达的月度亏损额。数字触目惊心:以现有规模,月亏损至少五十万以上。而天使轮融资通常只有几百万,按照这个烧钱速度,资金最多撑一年。
竞争格局,她列出了海市本地的生鲜电商玩家:巨头旗下的即时配送业务、其他创业公司、传统商超的线上业务。快鲜达没有任何优势。
风险提示,她重点写了三点:现金流断裂风险、司法执行风险(那条八万块的被执行人信息)、模式被证伪风险。
最后,投资建议:明确建议“不投资”。
她写完这些,已经中午十二点半。
办公区里的人陆续起身去吃饭。张涛经过她工位时,刻意放慢脚步,瞥了一眼她的屏幕。看到文档标题,他嘴角扯了扯,没说话,走了。
赖佩保存文档,合上笔记本电脑。
她从包里拿出一个饭盒——昨晚剩下的米饭和一点青菜,已经冷了。她打开饭盒,用自带的勺子慢慢吃。米饭有点硬,青菜没有味道,但她吃得很认真,一口一口,像在完成某种仪式。
窗外阳光正烈,玻璃幕墙反射着刺眼的白光。她能听到电梯间传来的、同事们说笑的声音,能闻到走廊里飘来的外卖味道——麻辣烫、黄焖鸡、披萨。
她吃完最后一口饭,把饭盒盖好,放回包里。
然后,她拿出手机,打开地图APP。
搜索“快鲜
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