北燕境内。北燕郡县守军见北魏铁骑势大，纷纷望风而降，仅龙城、和龙（今辽宁朝阳西南）等数城坚守。
消息传至龙城，北燕皇宫内，冯跋面色凝重，手中玉圭紧握，指节发白：“拓跋焘年少有为，北魏国力强盛，此次来势汹汹，诸位有何退敌之策？”
尚书令郭生道：“陛下，北魏大军十万，我军仅三万，兵力悬殊。龙城虽坚，却难以长期坚守。不如迁都和龙，凭借辽水之险与魏军周旋；再遣使向刘宋求救，刘宋与北魏死敌，必不愿见北魏一统北方，定会出兵相助。”
太子冯崇却道：“父皇，刘宋远在江南，远水难救近火。不如坚守龙城，召集各地守军驰援，与魏军决一死战！”
冯跋犹豫再三，最终采纳郭生之计：“命太子冯崇留守龙城，率一万士兵坚守；朕率百官与两万大军，迁都和龙！”
可冯崇早已暗中派人与奚斤联络，准备投降北魏。见冯跋迁都，冯崇当即召集亲信，面色凝重道：“北魏势大，我燕必亡。与其玉石俱焚，不如开城投降，保全城中百姓，也为冯氏留一条后路！”
亲信中有大臣反对：“太子，陛下待你不薄，怎能背叛陛下，投靠北魏？”
“我这是为大局着想！”冯崇脸色一沉，“若不投降，城破之日，百姓遭屠戮，我等也难逃一死！”他当即下令，打开龙城城门，迎接奚斤大军入城。
奚斤率军进入龙城，安抚百姓，封存府库，派人向拓跋焘报捷。拓跋焘大喜，下令大军加速前进，直逼和龙。
冯跋行至半途，得知龙城失守、太子投降，气急攻心，一口鲜血喷出，晕倒在地。左右将其救醒，冯跋长叹一声：“吾儿误我！冯氏基业，毁于一旦！”此后一病不起，不久便病逝于途中。
冯跋死后，其弟冯弘杀冯跋诸子，自立为帝，退守和龙。他登上和龙城墙，看着城外连绵的北魏军营，旌旗蔽日、战马嘶鸣，心中绝望，却仍强作镇定，下令：“全军坚守城池，凡后退者，斩！”
拓跋焘率军抵达和龙城外，立马阵前，身披金甲，手持长剑，对城上喊道：“冯弘！朕乃大魏皇帝，今大军压境，和龙孤城难守。若你开城归降，朕封你为辽东公，世袭罔替，保全冯氏一族；若负隅顽抗，城破之日，鸡犬不留！”
冯弘站在城楼上，怒目圆睁，嘶吼道：“拓跋焘！我冯氏乃燕室后裔，世代为帝，岂肯降你鲜卑胡虏！有本事便破城，我与和龙共存亡！”
拓跋焘大怒，下令猛攻。魏军架起数十架云梯，投
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